Raport TrendForce: Producenci pamięci DRAM z Tajwanu stopniowo wznawiają produkcję. Jak będą wyglądały łączne dostawy w II kwartale?

W następstwie trzęsienia ziemi, które nawiedziło Tajwan 3 kwietnia, firma TrendForce przeprowadziła dogłębną analizę jego wpływu na branżę pamięci DRAM.

Sektor ten wykazał się niezwykłą odpornością i borykał się z minimalnymi przerwami. Pomimo pewnych uszkodzeń i konieczności inspekcji lub utylizacji płytek wśród dostawców, duża gotowość obiektów na trzęsienia ziemi ograniczyła ogólny wpływ do minimum.

Wiodący producenci pamięci DRAM, w tym Micron, Nanya, PSMC i Winbond, powrócili do pełnego statusu operacyjnego do 8 kwietnia. W szczególności oczekuje się, że przejście firmy Micron na najnowocześniejsze procesy – w szczególności technologie 1alfa i 1beta nm – znacząco zmieni krajobraz produkcji DRAM. Z kolei inni tajwańscy producenci pamięci DRAM nadal pracują w procesach 38 i 25 nm, co ma mniejszy wpływ na całkowitą produkcję. TrendForce szacuje, że wpływ trzęsienia ziemi na produkcję pamięci DRAM w drugim kwartale będzie ograniczony do 1%.

Źródło – TrendForce

W dniu trzęsienia ziemi firmy Micron i Samsung całkowicie wstrzymały notowania mobilnych pamięci DRAM, bez żadnych aktualizacji od 8 kwietnia. Z drugiej strony, SK hynix przyjął proaktywne podejście, wznawiając wyceny dla klientów smartfonów w dniu trzęsienia ziemi. Proponowane przez SK hynix korekty cen mobilnych pamięci DRAM w II kwartale są znacznie bardziej umiarkowane w porównaniu z innymi dostawcami, co prawdopodobnie łagodzi strategie cenowe w całej branży. TrendForce przewiduje sezonowy wzrost cen kontraktowych mobilnej pamięci DRAM w drugim kwartale o około 3-8%.

W przypadku pamięci DRAM do serwerów trzęsienie ziemi wpłynęło przede wszystkim na zaawansowane procesy produkcyjne firmy Micron. W związku z tym TrendForce sugeruje, że ostateczne ceny sprzedaży serwerowej pamięci DRAM firmy Micron mogą wzrosnąć, choć dokładny kierunek przyszłych cen czeka na dalszą obserwację. Jeśli chodzi o HBM, większość produkcji HBM 1beta i TSV firmy Micron odbywa się w Hiroszimie w Japonii. Trzęsienie ziemi nie miało wpływu na tę lokalizację, co doprowadziło do stabilnych poziomów dostaw i niezmienionych cen.

Biorąc pod uwagę niedobór zapasów pamięci DDR3, nadal istnieje pewien potencjał wzrostu cen, podczas gdy obfite poziomy zapasów pamięci DDR4 i DDR5, w połączeniu ze słabym popytem, sugerują, że oczekuje się, że niewielkie wzrosty cen spowodowane trzęsieniem ziemi szybko się unormują.