Administracja USA zapowiada 100% cła na pamięci spoza kraju

Amerykańska polityka handlowa wobec sektora półprzewodników może wkrótce mocno uderzyć w globalny rynek pamięci. Według doniesień medialnych administracja USA rozważa wprowadzenie nawet 100% ceł na pamięci produkowane poza Stanami Zjednoczonymi. To bezpośrednie uderzenie w Samsung Electronics i SK hynix, które mimo wielomiliardowych inwestycji w USA nie prowadzą tam produkcji DRAM.

100% cła na pamięci

Jak informuje Wccftech, podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod nową fabrykę Microna w stanie Nowy Jork, sekretarz handlu USA Howard Lutnick zasugerował możliwość objęcia pamięci produkowanych poza USA cłami sięgającymi 100%. Według relacji, warunkiem uniknięcia taryf miałaby być rzeczywista produkcja na terenie Stanów Zjednoczonych.

To kluczowy sygnał dla branży, ponieważ większość globalnej produkcji DRAM i HBM koncentruje się dziś w Azji. Samsung Electronics oraz SK hynix, dwaj najwięksi gracze na tym rynku, realizują w USA inwestycje półprzewodnikowe, jednak nie obejmują one linii produkcyjnych DRAM.

Samsung posiada zakłady w Austin i Taylor w Teksasie, jednak są one ukierunkowane na produkcję logiki i procesów foundry. Firma nie przedstawiła dotąd planów budowy fabryki pamięci w USA. Z kolei SK hynix realizuje inwestycję o wartości około 4 mld USD w West Lafayette w stanie Indiana, ale projekt koncentruje się na zaawansowanym pakowaniu 2,5D oraz pracach badawczo-rozwojowych nad HBM, bez uruchamiania produkcji DRAM.

Micron jedynym producentem DRAM w USA

Na tym tle wyraźnie wyróżnia się Micron, który jako jedyny duży producent pamięci już dziś planuje uruchomienie produkcji DRAM w USA. Zgodnie z dostępnymi informacjami, pierwsze wolumeny mają pochodzić z fabryki w Boise w stanie Idaho w 2027 roku, a pełnoskalowa produkcja w Nowym Jorku ruszyć po 2030 roku, z etapowym zwiększaniem mocy.

Wccftech zwraca uwagę, że potencjalne cła mogłyby objąć również tajwańskich producentów pamięci, takich jak Nanya Technology czy Winbond Electronics, którzy odgrywają istotną rolę w globalnym łańcuchu dostaw DRAM i pamięci specjalizowanych.

Rynek ograniczy skuteczność taryf

Jak zauważa Chosun Biz, realny wpływ ewentualnych ceł na Samsung i SK hynix może być jednak ograniczony. Obie firmy odpowiadają łącznie za około 70% światowego rynku DRAM, a Stany Zjednoczone nie dysponują obecnie alternatywnymi dostawcami w skali umożliwiającej szybkie zastąpienie koreańskich producentów.

Dodatkowo Samsung i SK hynix są kluczowymi dostawcami pamięci HBM dla firm takich jak NVIDIA, Google czy AMD. Bez tych komponentów produkcja akceleratorów AI i zaawansowanych procesorów zostałaby poważnie zagrożona. Analitycy cytowani przez Chosun Biz podkreślają, że wprowadzenie drastycznych ceł mogłoby w praktyce doprowadzić do wzrostu kosztów po stronie amerykańskich firm technologicznych, a w dalszej perspektywie także konsumentów.