Branża pamięci DRAM i NAND flash na drodze do rekordowych przychodów

Zapotrzebowanie na pamięć, zarówno operacyjną, jak i do składowania danych, jest dziś rekordowe m.in. dzięki trendom związanym z AI.

Rok 2024 zapowiada się na przełomowy dla przemysłu DRAM i NAND flash. Jak donosi Storage Newsletter, przychody z tych segmentów mają wzrosnąć odpowiednio o 75% i 77%. Głównym motorem wzrostu są produkty o wysokich marżach, które zyskują na popularności, takie jak High-Bandwidth Memory (HBM).

Globalne przychody z DRAM mają osiągnąć 90,7 miliarda dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 75% w porównaniu do 2023 roku. Trend ten ma się utrzymać, a w 2025 roku przychody z DRAM mają wzrosnąć o kolejne 51%, osiągając 136,5 miliarda dolarów. Do tego imponującego wzrostu przyczyniają się różne czynniki. Jednym z nich jest średnia cena DRAM, która w 2024 roku wzrosła o 53% i może wzrosnąć o kolejne 35% w 2025 roku.

Duże znaczenie ma również rosnące zapotrzebowanie na moduły HBM, jedną z najdroższych form pamięci systemowej, która jest obecnie bardzo pożądana. Przewiduje się, że HBM będzie stanowić tylko 5% przesyłek bitów DRAM, ale może wygenerować aż 20% całkowitych przychodów z DRAM w 2024 roku.

Inne formy szybkiej pamięci, takie jak DDR5 i LPDDR5/LPDDR5X, również przyczyniają się do wzrostu zysków z DRAM. Adopcja DDR5 w rynku serwerowym ciągle rośnie i ma osiągnąć 40% całkowitego udziału w rynku serwerów DRAM do 2024 roku, a w 2025 roku wzrosnąć do 65%. LPDDR5 i LPDDR5X mają stanowić odpowiednio 50% i 60% mobilnych przesyłek bitów DRAM w latach 2024 i 2025.

Prognozy wskazują, że przychody z NAND flash wzrosną o 77% rok do roku, osiągając 67,4 miliarda dolarów w 2024 roku. W 2025 roku przychody z NAND flash mają wynieść 87 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 29% w porównaniu do 2024 roku. Do wzrostu przychodów w 2025 roku przyczyni się adopcja pamięci QLC w biznesowych dyskach SSD i pamięci UFS w smartfonach, a także wzmocnienie popytu na serwery i ograniczone wydatki kapitałowe spowodowane ograniczeniem podaży przez producentów.

Przewiduje się, że QLC będzie stanowić 20% przesyłek bitów NAND flash w 2024 roku, a jej adopcja wzrośnie jeszcze bardziej w 2025 roku. Głównym czynnikiem atrakcyjności QLC jest jej wdrażanie w przemyśle smartfonów, przy czym Apple planuje zaimplementować pamięć QLC w swoich iPhone’ach do 2026 roku.