Broadcom odkrywa karty: tajemniczym klientem z kontraktem na 10 mld USD jest Anthropic

Spekulacje dobiegły końca. Podczas omówienia wyników finansowych za czwarty kwartał, CEO Broadcom, Hock Tan, potwierdził tożsamość “tajemniczego klienta”, którego potężne zamówienia wzbudziły zainteresowanie rynku. Okazuje się, że za kontraktem o wartości 10 miliardów dolarów stoi Anthropic – jeden z czołowych graczy w wyścigu AI, wspierany m.in. przez Google.

Jeszcze we wrześniu Broadcom informował o podpisaniu umowy z dużym klientem, nie ujawniając jednak jego nazwy. Rynek huczał od plotek, a inwestorzy analizowali każde słowo zarządu. W czwartek Hock Tan postawił sprawę jasno: Broadcom dostarczy do Anthropic najnowsze jednostki TPU (Tensor Processing Unit), zaprojektowane przez Google, a produkowane przy wsparciu Broadcomu.

Co więcej, apetyt twórców modelu Claude na moc obliczeniową rośnie lawinowo. Tan ujawnił, że w ostatnim kwartale Anthropic złożył kolejne zamówienie, tym razem opiewające na kwotę 11 miliardów dolarów.

Warto zauważyć, że Broadcom w tym układzie nie jest jedynie dostawcą krzemu. Tan precyzuje, że firma sprzedaje “całe szafy serwerowe TPU Ironwood”, a nie pojedyncze procesory. W nomenklaturze Broadcomu te niestandardowe akceleratory AI określane są mianem XPU, a Anthropic stał się właśnie czwartym kluczowym klientem firmy w tym segmencie.

Dla Broadcomu to potwierdzenie słuszności strategii opartej na układach ASIC. Eksperci coraz częściej wskazują, że dedykowane układy – takie jak TPU Google’a – mogą oferować wyższą efektywność energetyczną i wydajność w specyficznych algorytmach AI niż dominujące na rynku, uniwersalne GPU od Nvidii. Dowodem na to ma być fakt, że Google wytrenował swój najnowszy model Gemini 3 w całości na własnych TPU.

Strategiczne partnerstwo Google i Anthropic

Ujawnienie roli Broadcomu rzuca nowe światło na ogłoszone pod koniec października rozszerzone partnerstwo chmurowe między Google a Anthropic. Umowa ta, wyceniana na dziesiątki miliardów dolarów, ma zapewnić startupowi dostęp do nawet miliona jednostek TPU oraz ponad gigawata nowej mocy obliczeniowej do 2026 roku.

Dla Google Cloud to potężna weryfikacja rynkowa. Thomas Kurian, szef Google Cloud, podkreślał wcześniej, że decyzja Anthropic o oparciu się na TPU wynika z ich “stosunku ceny do wydajności”. Analitycy z Wall Street postrzegają to jako sygnał, że autorskie układy Google stają się realną alternatywą dla ekosystemu Nvidii, a dział cloud giganta z Mountain View zyskuje kluczowy atut w walce o klientów enterprise.

Należy jednak pamiętać, że Anthropic stosuje strategię dywersyfikacji (multi-cloud i multi-chip). Startup korzysta również z układów Trainium od AWS oraz klasycznych GPU Nvidii, dobierając platformę sprzętową w zależności od specyfiki zadania – czy to treningu, czy inferencji modeli.

Podczas czwartkowej konferencji Hock Tan zasygnalizował również pojawienie się kolejnego, piątego już klienta na niestandardowe układy AI. Podmiot ten złożył w czwartym kwartale zamówienie o wartości 1 miliarda dolarów. Choć nazwa znów nie padła, CEO Broadcom zapewnił krótko: “To prawdziwy klient i ten biznes będzie rósł”.

Wygląda na to, że rynek infrastruktury AI wkracza w fazę, w której o przewadze decydować będzie nie tylko dostępność GPU, ale także zdolność do projektowania i wdrażania wysoce wyspecjalizowanych, niestandardowych rozwiązań krzemowych – a w tym wyścigu Broadcom zajmuje bardzo mocną pozycję.