Ceny CoWoS TSMC mogą wzrosnąć nawet o 20%

W związku z rosnącym popytem na układy AI, zaawansowane opakowania CoWoS (czyli Chip on Wafer on Substrate) TSMC zmagają się ze znacznym niedoborem podaży. W odpowiedzi TSMC zwiększa swoje moce produkcyjne i rozważa podwyżki cen, aby utrzymać stabilność łańcucha dostaw. 

Podczas telekonferencji TSMC dotyczącej wyników finansowych za III kwartał, prezes C.C. Wei podkreślił, że popyt klientów na CoWoS znacznie przewyższa podaż. Pomimo planu TSMC, aby w 2024 r. zwiększyć moce produkcyjne CoWoS ponad dwukrotnie w porównaniu z 2023 r., ograniczenia podaży utrzymują się.

Według niedawnego raportu Morgan Stanley, TSMC otrzymało zgodę od NVIDII na podniesienie cen w przyszłym roku, a ceny opakowanń CoWoS mają wzrosnąć między 10% a 20%, w zależności od rozbudowy mocy produkcyjnych.

Do tego, aby sprostać popytowi, TSMC ściśle współpracuje z firmami pakującymi i testującymi w celu zwiększenia wydajności CoWoS. Źródła branżowe cytowane przez CNA i referowane przez TrendForce wskazują, że ASE Group i SPIL współpracują z TSMC nad procesem back-end CoWoS-S oS (on-Substrate). Do 2025 r. ASE może obsłużyć 40–50% outsourcingu pakowania CoWoS-S oS TSMC.

ASE ogłosiło inwestycje w zaawansowane pakowanie, obejmujące front-end CoWoS (Chip on Wafer) i procesy oS, wraz z zaawansowanym testowaniem. SPIL, spółka zależna ASE, niedawno zainwestowała 419 mln NT$ w grunt w Erlin Park w Central Taiwan Science Park, zwiększając wydajność CoWoS. Ponadto SPIL przeznaczył 3,702 mld NT$ na nabycie nieruchomości od Ming Hwei Energy w Douliu, Yunlin, w celu dalszej ekspansji. ASE ogłosiło również na początku października, że ​​jego nowy zakład Kaohsiung K28, którego ukończenie planowane jest na 2026 r., rozszerzy możliwości CoWoS.

Na początku października TSMC ogłosiło partnerstwo z Amkor w Arizonie w celu rozszerzenia możliwości pakowania InFO i CoWoS. Źródła branżowe cytowane przez CNA sugerują, że Apple, użytkownik amerykańskiego procesu 4 nm TSMC dla procesorów aplikacji, może wykorzystać możliwości CoWoS Amkor. Oczekuje się również, że inni amerykańscy klienci AI wykorzystujący zaawansowane węzły TSMC dla ASIC i GPU rozważą pakowanie CoWoS Amkor w przyszłości.