Corning beneficjentem boomu AI. Kontrakt z Metą wart nawet 6 mld USD

Meta zawarła długoterminową umowę z Corning, na mocy której do 2030 roku zapłaci nawet 6 mld USD za dostawy kabli światłowodowych do swoich centrów danych AI. Kontrakt potwierdza rosnące znaczenie infrastruktury optycznej w wyścigu o skalę i efektywność energetyczną sztucznej inteligencji.

Światłowody jako kręgosłup centrów danych AI

Umowa obejmuje dostawy światłowodów do centrów danych, które w szybkim tempie buduje Meta w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla modeli AI. Według informacji przekazanych CNBC przez prezesa Corninga, Wendella Weeksa, firma rozbudowuje zakład w Hickory w Karolinie Północnej, który po zakończeniu inwestycji ma stać się największą fabryką kabli światłowodowych na świecie.

Meta planuje sieć około 30 centrów danych, z czego 26 powstaje w Stanach Zjednoczonych. Wśród największych projektów są obiekt Prometheus o mocy 1 GW w Ohio oraz Hyperion o mocy 5 GW w Luizjanie. W samym centrum danych w Luizjanie ma zostać wykorzystane blisko 13 mln km światłowodu.

Dlaczego AI potrzebuje więcej światłowodów?

Boom na generatywną AI sprawia, że tradycyjna infrastruktura chmurowa przestaje wystarczać. Według Corninga centra danych AI wymagają znacznie gęstszych i bardziej energooszczędnych połączeń. W trzecim kwartale przychody segmentu komunikacji optycznej firmy wzrosły o 33% do 1,65 mld USD, a sprzedaż do klientów korporacyjnych aż o 58%, napędzana nowymi produktami dla AI.

Weeks podkreśla, że przesyłanie danych za pomocą fotonów jest od 5 do 20 razy mniej energochłonne niż przesyłanie sygnałów elektrycznych. W warunkach rosnących kosztów energii światłowód coraz bardziej zbliża się fizycznie do samego procesu obliczeń.

W odpowiedzi na potrzeby AI Corning opracował nowy typ kabla o nazwie Contour, zaprojektowany specjalnie do bardzo gęstych instalacji. Nowe rozwiązanie mieści dwukrotnie więcej włókien w standardowym kanale i upraszcza połączenia, redukując zestaw 16 złączy do jednego.

Od bańki internetowej do stabilnego wzrostu

Historia Corninga pokazuje, że firma zna ryzyko cykli technologicznych. W czasie boomu internetowego na przełomie lat 90. kurs akcji wzrósł niemal ośmiokrotnie, by później spaść o ponad 90%. Tym razem spółka podkreśla większą dywersyfikację biznesu, obejmującą szkła dla smartfonów, motoryzacji i farmacji.