Google rezygnuje z pamięci HBM3E od Samsunga

Problemy technologiczne Samsunga przy produkcji nowoczesnych pamięci HBM3E skutkują odpływem kluczowych klientów. Google zdecydowało się zmienić dostawcę na amerykańskiego Microna, co może znacząco wpłynąć na układ sił na rynku pamięci dla akceleratorów sztucznej inteligencji.

Google odwraca się od Samsunga

Według informacji opublikowanych przez DigiTimes, Samsung nie zdołał spełnić wymagań branżowych dotyczących jakości pamięci HBM3E, co zmusiło wielu klientów – w tym Google – do zmiany dostawcy. Koreański gigant miał dostarczać pamięci HBM3E m.in. dla Tensor Processing Units (TPU) używanych przez Google w projektach związanych ze sztuczną inteligencją.

Firma Google, która pracuje obecnie nad nowym akceleratorem AI we współpracy z MediaTekiem, oficjalnie poinformowała partnera o zmianie dostawcy z Samsunga na Micron. Ten krok potwierdza rosnącą dominację Microna w sektorze wysokowydajnych pamięci dla zastosowań AI, gdzie amerykańska firma dostarcza już rozwiązania dla takich gigantów jak NVIDIA.

Problemy Samsunga z HBM3E

Samsung, mimo że był jednym z liderów technologii HBM2 i HBM2E, w segmencie HBM3 i HBM3E znalazł się w trudnej sytuacji. Jako późniejszy uczestnik rynku HBM w porównaniu do SK hynix i Microna, Koreańczycy napotykają poważne wyzwania w zapewnieniu odpowiedniej jakości i wydajności nowych generacji pamięci.

Początkowe nadzieje Samsunga związane z wejściem do łańcucha dostaw NVIDIA – dla układów AI GPU serii H20 przeznaczonych na rynek chiński – raczej się nie zrealizują z powodu nowych ograniczeń eksportowych. Po ich wprowadzeniu przez USA szanse na rozbudowanie współpracy między Samsungiem a NVIDIA znacząco się zmniejszyły.

Co więcej, konkurencyjna presja ze strony lokalnych chińskich producentów, rozwijających własne alternatywy dla technologii HBM2 i HBM2E, dodatkowo utrudnia Samsungowi utrzymanie pozycji w sektorze pamięci wysokiej przepustowości.

Rosnąca dominacja Microna i zmieniający się rynek HBM

Decyzja Google nie jest odosobniona – Micron coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako główny dostawca pamięci HBM3E dla największych graczy rynku AI, w tym dla NVIDIA. To zmienia dynamikę na rynku, który jeszcze kilka lat temu był niemal wyłącznie domeną Samsunga i SK hynix.

Eksperci podkreślają, że dla Samsunga powrót na szczyt w obszarze HBM będzie wymagał znaczących inwestycji w technologie produkcji, testowania i walidacji pamięci, a także bardziej agresywnej polityki partnerstw strategicznych.