Google wśród największych klientów Samsunga. Popyt na AI zmienia rynek półprzewodników

Dynamiczny rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji przestawia układ sił w globalnym sektorze półprzewodników. W 2025 roku Alphabet, spółka matka Google, po raz pierwszy znalazła się w gronie pięciu największych klientów Samsunga. Głównym powodem jest rosnące zapotrzebowanie na pamięci wykorzystywane w akceleratorach AI oraz centrach danych.

Według najnowszego raportu biznesowego Samsung Electronics, na który powołują się koreańskie media Korea JoongAng Daily oraz Sedaily, Alphabet dołączył w 2025 roku do grona pięciu największych klientów południowokoreańskiego koncernu. W zestawieniu znalazły się również Apple, Deutsche Telekom, hongkońska firma Techtronic Industries oraz Supreme Electronics.

Łącznie pięciu największych klientów odpowiadało za około 15% przychodów Samsunga. W 2025 roku wyniosły one 333,6 bln wonów, czyli około 228 mld USD.

Wejście Google do czołówki klientów Samsunga wiąże się przede wszystkim z rosnącym zapotrzebowaniem na pamięci wykorzystywane w infrastrukturze sztucznej inteligencji. Chodzi przede wszystkim o układy HBM oraz DDR5 stosowane w akceleratorach obliczeniowych TPU (Tensor Processing Units), które Google rozwija na potrzeby własnych centrów danych.

Według źródeł cytowanych przez Sedaily, pod koniec 2025 roku Samsung dostarczał ponad połowę pamięci HBM wykorzystywanej w układach TPU.

Apple pozostaje ważnym partnerem

Mimo pojawienia się nowego dużego klienta Apple nadal pozostaje jednym z najważniejszych odbiorców komponentów Samsunga. Według AutoDaily koncern z Cupertino zabezpieczył dostawy pamięci LPDDR5X dla przyszłych modeli iPhone 17 oraz iPhone 18.

Źródła branżowe wskazują, że Apple zgodził się na ceny nawet około dwukrotnie wyższe od obecnych stawek, a Samsung otrzymał również zamówienia na pamięci DRAM przeznaczone dla składanych smartfonów Apple, które według doniesień mają trafić na rynek w drugiej połowie 2026 roku.

Znaczenie pamięci w kosztach produkcji urządzeń Apple pozostaje wysokie. Według Global Economy News odpowiada ona za około 9% kosztu produkcji iPhone’ów oraz około 15% w przypadku iPadów i komputerów Mac.

Zmiana geografii sprzedaży

Raport Samsunga pokazuje również wyraźną zmianę w strukturze geograficznej przychodów. Największym rynkiem dla koncernu stają się obecnie obie Ameryki.

W 2025 roku przychody Samsunga w obu Amerykach wzrosły o 12,1% i osiągnęły 133,3 bln wonów, czyli około 91,1 mld USD. Oznacza to udział na poziomie 39,9% całkowitej sprzedaży firmy. Wzrost napędzany jest głównie inwestycjami największych amerykańskich firm technologicznych w centra danych dla sztucznej inteligencji.

Jednocześnie spadło znaczenie rynku chińskiego. Choć sprzedaż w Chinach wzrosła o 7,7%, udział tego rynku w globalnych przychodach Samsunga zmniejszył się do 14,2%, czyli o 0,4 pkt proc. mniej niż rok wcześniej, a jedną z przyczyn są ograniczenia eksportowe nakładane przez Stany Zjednoczone.

Samsung odnotował silny wzrost także na rynku krajowym. Przychody w Korei Południowej wzrosły o 17,1% do 46,64 bln wonów, czyli około 31,9 mld USD. Według przedstawicieli branży odpowiadają za to dobre wyniki flagowych smartfonów Galaxy z funkcjami AI oraz rosnący popyt na produkty premium w segmencie urządzeń domowych.