Kokusai Electric zmierza na tokijską giełdę – to największe IPO od 5 lat

Całkowita wycena spółki przy założeniu ceny oferowanej w IPO to 2,8 miliarda dolarów. Oferta publiczna Kokusai Electric cieszy się dużym zainteresowaniem. Według agencji Reutera akcje dostępne dla inwestorów zagranicznych zostały objęte 90% redukcją zapisów. Kokusai Electric zajmuje się dostarczaniem sprzętu do produkcji układów scalonych, w tym maszyn, których zadaniem jest układanie cienkich warstw na waflach krzemowych. Głównymi odbiorcami japońskiej firmy są Samsung, TSMC oraz Micron.

To największe IPO od 5 lat na tokijskim parkiecie, kiedy to w 2018 roku na japońskiej giełdzie zaczęto handlować akcjami SoftBanku. Do tej pory Kokusai Electric w wyniku oferty publicznej zostało dokapitalizowane kwotą 724,4 miliona dolarów, a w przypadku, gdyby wszystkie oferowane akcje zmieniły właściciela, ta kwota mogłaby urosnąć do 833 milionów dolarów. Głównym udziałowcem japońskiego producenta jest amerykańska firma inwestycyjna KKR, do której należy obecnie 73,2% udziałów. Po przeprowadzeniu oferty publicznej zostanie jej 47,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pierwsze notowanie Kokusai Electric na giełdzie w Tokio zaplanowano na 25 października.

Początkowo KKR zamierzało sprzedać udziały w Kokusai Electric za 1890 jenów (ok. 12,6 dolara) za akcję, jednak po negocjacjach z inwestorami instytucjonalnymi firma zdecydowała się obniżyć cenę do 1840 jenów (ok. 12,3 dolara). Ta decyzja mogła wynikać ze słabych notowań ARM Holdings po wrześniowym IPO na Nasdaq, a także gorszych wynikach finansowych raportowanych przez producentów elektroniki i układów scalonych.