Nvidia przejmuje rynek – 77% wafli krzemowych dla AI w 2025 roku trafi do giganta

Nvidia umacnia swoją dominację w branży sztucznej inteligencji. Według raportu Morgan Stanley, firma w 2025 roku przejmie aż 77% światowej podaży wafli krzemowych przeznaczonych do procesorów AI. To znaczący wzrost w porównaniu do 51% udziału w 2024 roku. Kluczowym czynnikiem tej ekspansji jest ogromne zapotrzebowanie na nowe układy oraz strategiczne rezerwowanie mocy produkcyjnych w TSMC.

Nvidia w 2025 roku zużyje 535 000 wafli 300-mm na potrzeby swoich procesorów AI, co znacznie przewyższa możliwości konkurencji. W porównaniu do tego, Amazon Web Services (AWS) oraz Google znacznie tracą udziały rynkowe. AWS zmniejszy swój udział z 10% do 7%, a Google – z 19% do 10%. Amazon zarezerwował 30 000 wafli na procesory Trainium 2 i 16 000 na Trainium 3, natomiast Google przeznaczy 85 000 wafli na TPU v6.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się AMD, którego udział spadnie z 9% do zaledwie 3%. Mimo że firma zwiększy produkcję swoich układów MI300, MI325 i MI355, ich zapotrzebowanie na wafle wyniesie jedynie od 5 000 do 25 000 sztuk. Intel, ze swoimi procesorami Gaudi 3 (Habana), pozostanie na poziomie około 1%.

Mniejsi gracze i ich strategie

Tesla, Microsoft oraz chińscy producenci pozostają na marginesie rynku, ale w ich przypadku niekoniecznie jest to problem. Tesla wykorzystuje procesory Dojo i FSD w wąskich zastosowaniach, co nie wymaga dużych dostaw wafli. Microsoft, mimo rozwoju układu Maia 200, wciąż polega głównie na procesorach Nvidii w zakresie szkolenia i wnioskowania AI.

Całkowita liczba wafli przeznaczonych na procesory AI w 2025 roku ma wynieść 688 000 sztuk, a ich wartość szacowana jest na 14,57 miliarda dolarów. Istnieją jednak przesłanki, że może to być wyliczenia mocno konserwatywne, bo w 2024 roku TSMC wygenerowało 64,93 miliarda dolarów przychodów, z czego ponad 32 miliardy pochodziły z segmentu wysokowydajnych obliczeń (HPC), obejmującego AI, procesory do komputerów osobistych oraz konsole do gier.

Największy wpływ na rosnące zużycie wafli przez Nvidię ma procesor B200, który sam w sobie pochłonie 220 000 wafli i wygeneruje 5,84 miliarda dolarów przychodów. Kolejne układy, takie jak H100, H200 oraz B300, dodatkowo wzmacniają przewagę firmy. Wszystkie te układy bazują na 4-nanometrowych procesach technologicznych TSMC, a ich ogromne rozmiary rdzeni obliczeniowych (od 814 mm² do 850 mm²) tłumaczą zapotrzebowanie na surowiec.