Producenci chipów sygnalizują zmniejszenie nadmiaru dostaw, ale ożywienie popytu jest nadal powolne

28 lipca 2023

Globalni producenci chipów od Intela po Samsunga świętują początek końca nadmiaru dostaw półprzewodników, ale perspektywy popytu ze strony klientów spoza branży sztucznej inteligencji (AI) pozostają ponure.

Jak podaje Reuters, wszystkie główne rynki chipów – smartfony, komputery PC i centra danych – skurczyły się w tym roku, ponieważ zarówno klienci korporacyjni, jak i konsumenci ograniczają wydatki w związku ze słabą światową gospodarką, wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi.

Podczas gdy zapotrzebowanie na chipy obsługujące generatywną sztuczną inteligencję gwałtownie wzrosło od czasu uruchomienia ChatGPT OpenAI pod koniec zeszłego roku, sektor ten nadal stanowi niewielką część całkowitego popytu na chipy i ogranicza wydatki korporacyjne na serwery, ponieważ niektóre firmy traktują priorytetowo inwestycje w sztuczną inteligencję.

Spowodowało to bezprecedensową nadpodaż chipów towarowych, powodując rekordową łączną stratę operacyjną w wysokości 15,2 biliona wonów (12 miliardów dolarów) w pierwszej połowie dla dwóch największych na świecie producentów chipów pamięci, Samsunga i SK Hynix.

Jednak ta nadwyżka zaczęła się zmniejszać głównie z powodu cięć w produkcji, a spadek dostaw komputerów osobistych spadł do 11% w czerwcowym kwartale w porównaniu do 30% spadku w każdym z poprzednich dwóch kwartałów, jak pokazały dane analityków technicznych Canalys.

Rynek smartfonów również się poprawia, a dostawy telefonów komórkowych spadły o 8% w kwartale czerwcowym w porównaniu z 14% w pierwszym kwartale, według firmy badawczej Counterpoint.

Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, powiedział w czwartek, że nadwyżka zapasów procesorów serwerowych (CPU) utrzyma się do drugiej połowy roku, a sprzedaż chipów w centrach danych nieznacznie spadnie w trzecim kwartale, po czym odbije w czwartym.

Powolne ożywienie w Chinach, największym na świecie nabywcy chipów, również osłabia ogólne perspektywy. Zarówno Samsung, jak i SK Hynix stwierdziły, że ponowne otwarcie Chin nie spełniło oczekiwań, że ożywi rynek smartfonów i że przedłużają cięcia w produkcji układów pamięci NAND, szeroko stosowanych w smartfonach do przechowywania danych cyfrowych.

Można powiedzieć, że producenci sprzętu używanego do produkcji chipów, tacy jak KLA Corp i Lam Research, są wczesnymi zwycięzcami boomu na sztuczną inteligencję. Obie firmy prognozują kwartalne przychody powyżej szacunków Wall Street w tym tygodniu, co podniosło wartość ich akcji.