Raport Counterpoint Research: 75% światowej produkcji szkła do wyświetlaczy pochodzi z Chin

Produkcja szkła do wyświetlaczy stała się jednym z najbardziej skoncentrowanych segmentów globalnego łańcucha dostaw elektroniki. Według najnowszego raportu Counterpoint Research aż 75% światowej podaży pochodzi dziś z Chin. To efekt dekady intensywnych inwestycji i równoległego wycofywania mocy produkcyjnych w innych regionach.

Chiny jako globalne centrum produkcji szkła do wyświetlaczy

Counterpoint Research w opublikowanej białej księdze dotyczącej rynku szkła wyświetlaczy wskazuje na głęboką zmianę geograficzną, jaka dokonała się w ostatnich dziesięciu latach. Branża, która wcześniej przechodziła przez kolejne etapy dominacji Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej oraz Tajwanu, została w dużej mierze przeniesiona do Chin. Skala inwestycji w nowe linie produkcyjne, wspierana przez lokalne władze i długoterminowe strategie przemysłowe, zbiegła się z redukcją zdolności produkcyjnych w Japonii i Korei.

Na 2025 rok Chiny odpowiadają już za trzy czwarte globalnego rynku szkła stosowanego w panelach LCD i innych płaskich wyświetlaczach. Oznacza to nie tylko przewagę ilościową, ale również coraz większy wpływ na ceny, dostępność oraz tempo wdrażania nowych generacji technologicznych.

Linie 10,5 generacji i przewaga skali

Szczególnie istotną rolę w tej dominacji odgrywają fabryki szkła 10,5 generacji. Cztery największe zakłady tego typu na świecie znajdują się obecnie w Chinach i łącznie odpowiadają za około 25% globalnej podaży szkła do wyświetlaczy. Produkcja w tym segmencie jest ściśle powiązana z wielkoformatowymi panelami LCD, wykorzystywanymi głównie w telewizorach o bardzo dużych przekątnych.

Przewaga skali ma tu kluczowe znaczenie. Linie 10,5 generacji wymagają ogromnych nakładów kapitałowych, stabilnego popytu oraz bliskiej współpracy z producentami paneli. Chiny, jako największy rynek telewizorów LCD i jednocześnie centrum ich produkcji, spełniają wszystkie te warunki.

Konkurencja międzynarodowa i rola chińskich graczy

Globalny rynek szkła wyświetlaczy pozostaje formalnie zdominowany przez pięć firm. Trzy z nich to gracze międzynarodowi, dwie kolejne to przedsiębiorstwa chińskie. Corning, pionier technologii fuzji szkła, utrzymuje pozycję lidera, posiadając najszerszą sieć zakładów produkcyjnych w Chinach i przeznaczając około 8% przychodów na badania i rozwój. AGC oraz NEG bazują na technologii float i wysokiej zależności od segmentu wyświetlaczy, co pozwala im zachować istotną pozycję rynkową.

Wśród firm chińskich wyróżnia się Irico, które rozwija model pionowej integracji łączący produkcję paneli i szklanych substratów. Z kolei Tunghsu znalazło się w trudnej sytuacji w związku z problemami regulacyjnymi i presją ze strony rynku kapitałowego. Mimo to ogólny obraz pozostaje jednoznaczny. Chiny nie tylko przejęły produkcję szkła do wyświetlaczy, ale stały się kluczowym punktem odniesienia dla całej branży.