Samsung, SK hynix i Micron zamknęły portfele zamówień na 2027 rok

Trzej najwięksi wytwórcy pamięci wyprzedali całą planowaną produkcję układów DRAM oraz HBM na 2027 rok. Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji doprowadził do sytuacji, w której Samsung, SK hynix oraz Micron nie dysponują już żadnymi wolnymi mocami produkcyjnymi. Analitycy przewidują, że nadchodzące miesiące przyniosą najpoważniejsze niedobory w historii całej branży.

Popyt generowany przez centra danych oraz dostawców usług chmurowych całkowicie zdominował harmonogramy fabryk. Najwięksi gracze na rynku technologicznym masowo podpisują długoterminowe umowy dostaw obejmujące okres od trzech do pięciu lat. Kontrakty te wymagają wniesienia zaliczek, co pozwala producentom zabezpieczyć finanse na rozbudowę infrastruktury.

Zarówno pamięci o wysokiej przepustowości HBM, jak i standardowe moduły DRAM trafiają w pierwszej kolejności do podmiotów budujących infrastrukturę obliczeniową dla sztucznej inteligencji. Szacuje się, że ta gałąź przemysłu wchłonie blisko 70% całej globalnej produkcji pamięci operacyjnej. W konsekwencji klientom przyznawane są przydziały dostaw pokrywające jedynie od 60% do 70% ich pierwotnego zapotrzebowania.

Niektóre korporacje decydują się na zakup komponentów po znacznie zawyżonych stawkach, aby zagwarantować sobie ciągłość operacyjną. Tradycyjny okres negocjacji alokacji przypadający na lipiec i sierpień zakończył się w tym roku wyczerpaniem zapasów na wiele miesięcy przed przewidywanym terminem. Sytuacja ta stawia wielu mniejszych odbiorców w niezwykle trudnym położeniu.

Trudna sytuacja w segmencie konsumenckim

Ograniczenia podażowe uderzą bezpośrednio w branżę komputerów osobistych, laptopów oraz smartfonów. Zaledwie około 30% wyprodukowanych układów DRAM trafi do urządzeń powszechnego użytku. Oznacza to znaczne spowolnienie dostaw oraz prawdopodobny spadek sprzedaży urządzeń konsumenckich w porównaniu z poprzednimi latami.

Zdecydowanie stabilniej wygląda sytuacja na rynku pamięci masowych NAND Flash. Choć dostępność tych komponentów jest obecnie ograniczona, przewiduje się zbalansowanie łańcucha dostaw przed końcem sierpnia. Mimo to utrzymujące się wysokie ceny pamięci operacyjnej mogą stać się nową rynkową normą na najbliższe lata.