Telekomy inwestują w infrastrukturę AI i „cyfrową suwerenność” – wynika z najnowszych badań

Światowi operatorzy telekomunikacyjni zmieniają strategię. Zamiast skupiać się wyłącznie na łączności, masowo zwiększają nakłady na infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Omdia, motorem napędowym tych zmian jest nie tylko rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, ale także dążenie państw do tzw. suwerenności cyfrowej.

Według raportu „Telcos’ Strategic Investments in AI Infrastructure”, branża telekomunikacyjna dostrzegła nową, lukratywną niszę. Rosnące wymogi prawne, faworyzujące lokalnych dostawców i rodzime rozwiązania technologiczne, otwierają przed operatorami drzwi do rynku, który dotychczas był zdominowany przez globalnych hiperskalerów (takich jak Amazon, Google czy Microsoft). Przykładem mogą być inicjatywy takie jak unijne „Gigafabryki AI”, które pozwalają telekomom przejąć rolę liderów w dużych, państwowych programach cyfryzacji.

Inwestycje w chmurę, centra danych, usługi GPU as a Service (udostępnianie mocy kart graficznych) oraz AI RAN przestają być tylko planami, a zaczynają generować realne zyski.

Analitycy Omdia wskazują na konkretne przykłady. W trzecim kwartale 2025 r. przychody z centrów danych stanowiły już 4% całkowitych wpływów operatora SK Telecom (Korea Płd.). Firma planuje, że do 2030 roku segment ten wygeneruje bilion wonów koreańskich przychodu. Natomiast Grupa Ooredoo (Katar) szacuje, że udział infrastruktury cyfrowej w przychodach grupy wzrośnie z 3% w 2025 roku do aż 12% w roku 2030.

Operatorzy z Azji, Europy, Kanady i Bliskiego Wschodu podejmują wieloletnie zobowiązania inwestycyjne, często kosztem nakładów na tradycyjną infrastrukturę łącznościową. Nie ma jednak jednego modelu biznesowego dla tych działań.

Raport wyróżnia kilka podejść:

• Tworzenie wyspecjalizowanych spółek zależnych – drogą tą poszło m.in. saudyjskie STC (powołując Center3) oraz francuski Iliad (tworząc Scaleway).

• Joint ventures – strategia wybrana np. przez singapurski SingTel.

• Strategiczna reorientacja – grupy takie jak Softbank czy wspomniane SKT i Ooredoo traktują AI jako element fundamentalnej przebudowy swojego biznesu.

Infrastruktura AI stała się dla telekomów strategicznym zakładem o przyszłość. Kombinacja gwałtownie rosnącego ruchu generowanego przez AI oraz narodowych inicjatyw na rzecz suwerenności danych tworzy unikalną okazję rynkową, po którą w najbliższym czasie sięgnie jeszcze więcej operatorów.