TrendForce: biznes centrów danych firmy NVIDIA napędza eksplozywny wzrost przychodów w roku fiskalnym 2025
Najnowsze ustalenia TrendForce pokazują, że biznes centrów danych firmy NVIDIA napędza niezwykły wzrost przychodów firmy, które wzrosły ponad dwukrotnie w drugim kwartale roku fiskalnego 2025, osiągając imponujące 30 miliardów dolarów.
Wzrost ten jest w dużej mierze wywołany przez gwałtownie rosnący popyt na podstawowe produkty GPU Hopper firmy NVIDIA. Badania łańcucha dostaw wskazują, że ostatni popyt ze strony klientów CSP i OEM na GPU H200 rośnie, a ten GPU ma stać się głównym motorem dostaw firmy NVIDIA od trzeciego kwartału 2024 roku.
Raport finansowy firmy NVIDIA ujawnia, że przychody z działalności centrów danych w roku fiskalnym 2025 wzrosły o 154% rok do roku, wyprzedzając inne segmenty i zwiększając swój udział w całkowitych przychodach do prawie 88%.
TrendForce szacuje, że prawie 90% linii produktów GPU firmy NVIDIA w 2024 r. będzie opartych na platformie Hopper. Obejmuje to H100, H200, dostosowaną wersję H20 dla chińskich klientów oraz rozwiązanie GH200 zintegrowane z procesorem Grace firmy NVIDIA, które jest przeznaczone do konkretnych zastosowań AI na rynku HPC. Oczekuje się, że od trzeciego kwartału tego roku NVIDIA utrzyma strategię braku obniżek cen dla H100. Gdy klienci zrealizują swoje istniejące zamówienia, H100 naturalnie wycofa się, a H200 przejmie rolę głównego produktu dostarczanego na rynek.
W Chinach popyt na serwery AI wyposażone w procesor GPU H20 znacznie wzrósł od drugiego kwartału 2024 r., co jest spowodowane przez klientów chmury budujących lokalnie LLM, wyszukiwarki lub chatboty. Patrząc w przyszłość, TrendForce przewiduje, że rosnący popyt na serwery AI zasilane przez H200 pomoże firmie NVIDIA poradzić sobie z potencjalnymi wyzwaniami związanymi z dostawami, jeśli wdrożenie jej nowej platformy Blackwell ulegnie opóźnieniom z powodu dostosowań łańcucha dostaw.
Oczekuje się, że ten stały popyt utrzyma przychody NVIDIA z centrów danych na wysokim poziomie w drugiej połowie 2024 r. Ponadto oczekuje się, że platforma Blackwell zwiększy produkcję w 2025 r. Dzięki rozmiarowi matrycy dwukrotnie większemu niż platforma Hopper, platforma Blackwell ma zwiększyć popyt na rozwiązania do pakowania CoWoS, gdy tylko staną się powszechne w przyszłym roku.
TrendForce informuje, że główny dostawca CoWoS, TSMC, niedawno zwiększył swoje miesięczne planowanie wydajności do prawie 70–80 tys. jednostek – prawie dwukrotnie więcej niż w 2024 r. – a NVIDIA jest gotowa przejąć ponad połowę tej wydajności.