TrendForce: Ulepszenia serwerów AI zwiększają popyt na procesory MLCC, średnie ceny dostawców rosną

TrendForce podaje, że w pierwszej połowie tego roku nastąpił znaczny wzrost zamówień na serwery AI. A boom na AI na tym się nie skończy.

Patrząc w przyszłość, druga połowa roku obiecuje więcej, ponieważ serwery NVIDIA Blackwell GB200 i notebooki wyposażone w WoA AI trafią do masowej produkcji i rozpoczną dostawy w trzecim kwartale. Ten gwałtowny wzrost zmusza ODM do zwiększenia zamówień na zapasy i przygotowuje grunt pod gwałtowny wzrost zamówień i wysyłek kondensatorów MLCC o dużej pojemności. Rezultatem jest pożądana stabilizacja cen rynkowych i zauważalny wzrost ASP dla dostawców.

TrendForce podkreśla, że ​​serwery AI, znane z rygorystycznych wymagań dotyczących jakości, oraz notebooki WoA, w dalszym ciągu zbudowane w dużej mierze w oparciu o projekt referencyjny Qualcomm, w dużym stopniu opierają się na kondensatorach MLCC o dużej pojemności, które stanowią do 80% ich komponentów. Dzięki tej zależności japońscy i koreańscy dostawcy MLCC, którzy dominują w tym segmencie o dużej wydajności, mogą czerpać znaczne korzyści.

Systemy GB200 są przykładem masowego wykorzystania standardowych komponentów o dużej pojemności. Na przykład całkowite wykorzystanie MLCC na płytach głównych systemu GB200 jest dwukrotnie większe niż w przypadku ogólnych serwerów, z czego ponad 60% jest wykorzystywane w systemach o wysokości 1U i większych, a 85% to typy odporne na wysokie temperatury, takie jak X6S, X7S i X7R.

Wzrost poziomu wykorzystania komponentów i miesięczny wzrost zamówień skłoniły japońskiego producenta Muratę do wydłużenia czasu realizacji zamówień z 8 do 12 tygodni ze względu na szybki wzrost popytu na niektóre produkty o dużej pojemności.

Co więcej, notebooki WoA prezentowane przez marki komputerów PC na targach Computex nadal wymagają od 1160 do 1200 procesorów MLCC pomimo architektury ARM o niższym zużyciu energii — podobnie jak w zaawansowanych modelach biznesowych Intela. Specyfikacje pojemności MLCC dla architektury ARM są również znacznie wyższe, przy czym komponenty powyżej 1uF odpowiadają za prawie 80% całkowitego wykorzystania. W rezultacie całkowity koszt MLCC na notebooka WoA wzrósł z 5,5 do 6,5 dolara, podnosząc ostateczną cenę detaliczną powyżej 1000 dolarów.