TSMC ma przesunąć rozbudowę mocy produkcyjnych CoWoS na rok 2026

TSMC, światowy lider w wytwarzaniu półprzewodników, niedawno powiadomił krajowych i międzynarodowych dostawców sprzętu o tymczasowym wstrzymaniu planów dotyczących popytu na sprzęt i dostaw zaplanowanych na rok 2026, jak podał raport Money DJ referowany przez TrendForce. 

Źródła branżowe cytowane przez Money DJ wskazały, że chociaż trend AI pozostaje silny, decyzja odzwierciedla ostrożne rozważenie potencjalnych niepewności politycznych po powrocie byłego prezydenta Donalda Trumpa do władzy. TSMC podobno przyjmuje podejście „poczekamy i zobaczymy”, aby ponownie ocenić przyszły popyt i ostrożnie zwiększyć moce produkcyjne w odpowiedzi na zmieniające się warunki geopolityczne.

W obliczu rozkwitu biznesu AI, TSMC rozszerza swoje moce produkcyjne CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate). Cele produkcyjne na lata 2024–2025 mają być ponad dwukrotnie wyższe, jednak popyt nadal przewyższa podaż. Raport podkreśla postęp prac budowlanych TSMC, w tym nowo nabyty zakład od Innolux Tainan Fab 4, którego budowa ma się zakończyć w marcu–kwietniu 2025 r. Instalacja sprzętu jest zaplanowana na drugą połowę 2025 r., a produkcja ma rozpocząć się pod koniec tego samego roku.

Podobno TSMC prowadzi również negocjacje w sprawie nabycia drugiego zakładu od Innolux. Tymczasem fabryka Chiayi ma na celu dostawę sprzętu do końca 2025 r. i instalację na początku 2026 r., koncentrując się na rozbudowie SoIC (System-on-Integrated-Chips), a produkcja może rozpocząć się pod koniec 2026 r.

Money DJ zauważa ponadto, że początkowe oczekiwania rynku dotyczące trwałej rozbudowy mocy produkcyjnych do 2026 r. uległy zmianie. Na początku tego roku TSMC poinformowało dostawców o znaczących zamówieniach na sprzęt na 2026 r., dostawy na 2025 r. zostały już w pełni zarezerwowane, a plany na 2026 r. są w toku. Jednak ostatnie wydarzenia sugerują spowolnienie.

Źródła cytowane przez Money DJ podają, że chociaż harmonogramy rozbudowy starej fabryki Innolux są zgodne z harmonogramem, dostawy sprzętu zostały opóźnione o 2–3 miesiące. Ponadto postęp w nabyciu drugiego zakładu został zahamowany przez nierozwiązane różnice. Wielu dostawców sprzętu potwierdziło otrzymanie powiadomień od TSMC o tymczasowym wstrzymaniu planowania związanego z 2026 r. w oczekiwaniu na dalsze aktualizacje.