Według TrendForce dostawy MLCC spadną o 7% w I kwartale 2024 r.

Globalne spowolnienie gospodarcze odbija się na sektorze technologicznym, a największe firmy, takie jak Intel i Texas Instruments, sygnalizują spowolnienie w swoich ostatnich prognozach finansowych. TrendForce donosi, że w pierwszym kwartale 2024 r. nastąpi 7% kwartalny spadek dostaw MLCC do 1,1103 bln sztuk.

Pomimo ogólnego spowolnienia, nastąpiło odrodzenie popytu na zamówienia na chipy AI ze względu na poprawę podaży ze strony firm takich jak Nvidia i AMD. Doprowadziło to do zwiększenia zamówień na serwery AI przez ODM, takie jak Quanta, Compal i Inventec, z korzyścią dla głównych producentów, takich jak Murata, Taiyo Yuden, Samsung i Yageo. Z drugiej strony, popyt na smartfony, komputery PC, notebooki i serwery ogólnego przeznaczenia pozostaje słaby. Podczas gdy chiński rynek smartfonów utrzymał tempo zamówień z IV kwartału 2023 r., zamówienia na smartfony Apple odnotowały prawie 20% spadek w pierwszym kwartale.

Podaż notebooków i serwerów ogólnego przeznaczenia utrzymuje się na stałym poziomie i pomimo zakłóceń na głównych szlakach transportowych, które prowadzą do wydłużenia czasu wysyłki, nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby producentów OEM składających wczesne zamówienia w ODM. Brak zauważalnych zamówień przedświątecznych i ogólnie słaby popyt rynkowy odzwierciedlają stonowane prognozy na pierwszy kwartał. TrendForce przewiduje, że jeśli zamówienia nie poprawią się w marcu, średni wskaźnik BB dla dostawców MLCC może spaść do 0,89 – o 3,3% mniej niż w poprzednim kwartale.

W kontekście spowolnienia wzrostu w sektorze ICT, giganci branżowi tacy jak Murata i Samsung odczuwają presję, a ich najnowsze raporty kwartalne wykazują spadki zarówno przychodów, jak i zysków. Scenariusz nadmiernych zapasów na rynku skłania dostawców do podwojenia wysiłków w zakresie ostrożnego zarządzania produkcją i poziomami zapasów, aby poradzić sobie z utrzymującą się presją cenową. Pomimo stałych zamówień z niektórych sektorów, takich jak serwery AI i wybrane chińskie marki smartfonów, perspektywy dla notebooków i serwerów ogólnego przeznaczenia na nadchodzący drugi kwartał wydają się słabe, z oczekiwaniami jedynie marginalnego lub płaskiego wzrostu.

Intel ma zamiar wprowadzić trochę emocji na rynek dzięki platformie Meteor Lake 2024, która oferuje zwiększone możliwości AI za pomocą dodatkowych jednostek NPU. Aktualizacje te mają na celu nie tylko zwiększenie wydajności obliczeniowej. Oczekuje się również, że znacznie zwiększą zapotrzebowanie na MLCC ze względu na wyższe zużycie energii i temperatury pracy.

Każde urządzenie będzie potrzebowało około 90-100 dodatkowych kondensatorów. Wraz ze stopniowym wprowadzaniem nowych modeli platform w drugiej połowie roku, nawet jeśli ogólne zamówienia na notebooki pozostaną na stałym poziomie lub nieznacznie wzrosną, oczekuje się wzrostu popytu na MLCC.