Dyski twarde znów zdrożeją. Western Digital wyprzedał produkcję na 10 miesięcy naprzód

Rynek pamięci masowych wchodzi w kolejny etap problemów podażowych. Western Digital ogłosił, że praktycznie wyprzedał całą produkcję dysków twardych na 2026 rok, choć minęły dopiero pierwsze tygodnie lutego. Głównym powodem jest rosnący popyt ze strony firm rozwijających infrastrukturę dla sztucznej inteligencji.

AI rezerwuje moce produkcyjne

Podczas ostatniej telekonferencji wynikowej prezes Western Digital, Irving Tan, przyznał, że firma jest „praktycznie wyprzedana na rok kalendarzowy 2026”, a większość dostępnych mocy produkcyjnych pracuje dla siedmiu największych klientów korporacyjnych. Co istotne, trzech z nich zabezpieczyło już dostawy również na lata 2027 i 2028.

To wyraźny sygnał, że centra danych i klastry obliczeniowe dla modeli generatywnych potrzebują nie tylko procesorów i pamięci operacyjnej, lecz także ogromnych zasobów pamięci masowej. Trening i utrzymanie modeli wymaga przechowywania petabajtów danych, a tradycyjne dyski twarde pozostają najtańszym rozwiązaniem przy takiej skali.

Konsument schodzi na dalszy plan

Western Digital poinformował, że segment konsumencki odpowiada już jedynie za 5% przychodów spółki. Oznacza to fundamentalną zmianę struktury rynku. Jeszcze kilka lat temu sprzedaż detaliczna dysków do komputerów osobistych była jednym z filarów działalności producentów HDD. Dziś priorytetem są kontrakty z operatorami chmur i firmami rozwijającymi rozwiązania AI.

Efekt jest łatwy do przewidzenia. Ograniczona dostępność może przełożyć się na wzrost cen dla odbiorców indywidualnych oraz małych firm. Podobny mechanizm obserwowano już w przypadku pamięci DRAM i kart graficznych, gdy dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji windował ceny komponentów.
Na razie nic nie wskazuje na szybkie złagodzenie problemów. Dopóki inwestycje w sztuczną inteligencję utrzymują obecne tempo, rynek pamięci masowej będzie funkcjonował w warunkach ograniczonej podaży. Dla konsumentów oznacza to droższe dyski i mniejszy wybór w 2026 roku.