Nvidia traci rynek w Chinach przez restrykcje USA

Jensen Huang, CEO Nvidia, przyznaje, że bezpośrednia sprzedaż akceleratorów AI do Chin praktycznie przestała istnieć. W jego ocenie amerykańskie restrykcje eksportowe przynoszą skutki odwrotne od zamierzonych. To kolejny sygnał, że rywalizacja technologiczna USA i Chin zaczyna zmieniać globalny rynek półprzewodników.

Podczas rozmowy z ośrodkiem badawczym Special Competitive Studies Project Jensen Huang wskazał, że udział Nvidii w chińskim rynku AI GPU spadł do zera, jeśli chodzi o bezpośrednią sprzedaż do klientów. To znacznie bardziej radykalny spadek, niż przewidywały wcześniejsze prognozy analityków. Jeszcze w 2024 roku udział firmy w tym segmencie miał sięgać około 66%, a według szacunków mógł spaść do kilku procent w kolejnych latach.

Obecna sytuacja oznacza faktyczne odcięcie amerykańskiego lidera od jednego z największych rynków technologicznych świata. Chiny odpowiadają bowiem za ogromną część globalnego popytu na infrastrukturę AI, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Huang podkreślił, że rezygnacja z tak dużego rynku nie ma uzasadnienia strategicznego. Jego zdaniem polityka ograniczeń eksportowych może prowadzić do przyspieszenia rozwoju lokalnych alternatyw, zamiast hamować postęp technologiczny konkurencji.

Chiny budują własny ekosystem AI

Według szefa Nvidii chińscy deweloperzy coraz szybciej przechodzą na krajowe rozwiązania sprzętowe. Dotyczy to zarówno projektowania układów, jak i budowy całych platform obliczeniowych. Jednocześnie Huang zwrócił uwagę, że przewaga Nvidii nadal utrzymuje się w warstwie programowej.

Platforma CUDA pozostaje kluczowym elementem ekosystemu AI i wciąż stanowi istotną barierę dla konkurencji. Nie została ona w pełni zastąpiona przez lokalne rozwiązania, choć prace nad alternatywami są prowadzone bardzo intensywnie.

Szef Nvidii zaznaczył także, że Chiny dysponują silnymi fundamentami do dalszego rozwoju AI. Wskazał na dużą liczbę specjalistów w dziedzinie matematyki i nauk ścisłych, a także niższe koszty energii, które mają znaczenie przy trenowaniu modeli.

Huawei prognozuje 60% wzrost przychodów z chipów AI w 2026 roku

Regulacje mogą spowolnić globalne wdrożenia AI

Huang ostrzegł, że obecna polityka może negatywnie wpłynąć na tempo wdrażania sztucznej inteligencji na świecie. Jego zdaniem narracja oparta wyłącznie na ograniczaniu konkurencji nie wystarczy, aby utrzymać przewagę technologiczną.

Zamiast tego Stany Zjednoczone powinny skupić się na wzmacnianiu własnego ekosystemu i utrzymaniu globalnej obecności swoich firm. W przeciwnym razie rynek może ulec fragmentacji, a lokalne rozwiązania będą rozwijać się szybciej, niż zakładano.