Huawei prognozuje 60% wzrost przychodów z chipów AI w 2026 roku

Huawei zakłada dynamiczny wzrost sprzedaży chipów dla sztucznej inteligencji w 2026 roku. Według prognoz firmy przychody z tego segmentu mają wzrosnąć o 60% i osiągnąć poziom 12 mld dolarów. To sygnał, że rynek AI wchodzi w nową fazę, w której lokalni producenci zyskują na znaczeniu.

Za prognozowany wzrost odpowiada przede wszystkim rosnący popyt na procesory z serii Ascend. Kluczową rolę odgrywa model Ascend 950PR, który wszedł do masowej produkcji w marcu 2026 roku i według doniesień to właśnie ten układ generuje największe zainteresowanie klientów i odpowiada za znaczną część zamówień.

Huawei nie zamierza zwalniać tempa, bo spółka planuje wprowadzenie ulepszonej wersji chipu 950DT w czwartym kwartale roku, co może dodatkowo wzmocnić jej pozycję w segmencie infrastruktury AI. Warto zauważyć, że przychody z tego obszaru mają wzrosnąć z 7,5 mld dolarów w 2025 roku do 12 mld dolarów rok później.

Geopolityka sprzyja lokalnym graczom

Rozwój Huawei odbywa się w czasie coraz wiekszych napięć handlowych i ograniczeń eksportowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Choć administracja USA dopuściła eksport wybranych układów graficznych do „zatwierdzonych klientów”, rzeczywistość rynkowa okazuje się bardziej skomplikowana.

Sekretarz handlu USA, Howard Lutnick, wskazał niedawno, że zaawansowane układy H200 nie trafiły do Chin. Jednocześnie pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące przyczyn tej sytuacji. Z jednej strony mówi się o trudnościach w uzyskaniu zgód eksportowych, z drugiej o działaniach regulacyjnych po stronie chińskiej.

Według części doniesień władze w Pekinie miały poprosić krajowe firmy technologiczne o wstrzymanie zamówień na zagraniczne GPU do czasu ustalenia odpowiednich proporcji między rozwiązaniami lokalnymi a importowanymi. Dodatkowo USA zaostrzyły zasady eksportu, wprowadzając między innymi obowiązkowe testy chipów przez niezależne laboratoria oraz limity wolumenów.

Chiny blokują import superczipów Nvidii. H200 niepożądane w Państwie Środka

Nvidia ogranicza podaż, Huawei korzysta

Na sytuację wpływa również strategia Nvidii. Firma wstrzymała produkcję układów H200 przeznaczonych dla rynku chińskiego, aby skierować moce produkcyjne w fabrykach TSMC na nowe generacje chipów, w tym architekturę Vera Rubin.

W praktyce oznacza to ograniczoną dostępność zaawansowanych GPU dla chińskich klientów, więc lokalni producenci, tacy jak Huawei, zyskują przestrzeń do zwiększenia udziałów rynkowych.