MediaTek zdobywa zamówienia na TPU Google, ale czy TSMC podoła?

MediaTek, dotąd kojarzony głównie z rynkiem mobilnym, coraz mocniej zaznacza swoją obecność w segmencie wyspecjalizowanych układów AI. Według doniesień azjatyckich mediów firma zdobyła znaczące zamówienia na akceleratory TPU Google generacji v7e i v8e. Skala projektu ma być na tyle duża, że TSMC planuje wielokrotne zwiększenie mocy pakowania CoWoS dla tego projektu.

MediaTek wchodzi głęboko w ekosystem TPU Google

Jak informuje Economic Daily News, MediaTek zabezpieczył zamówienia na dwa kolejne etapy rozwoju Tensor Processing Unit Google. Chodzi o układy v7e, które mają wejść w fazę tzw. risk production pod koniec przyszłego kwartału, oraz o kolejną generację v8e, która już teraz znalazła się w portfelu zamówień. To istotny sygnał, bo jeszcze niedawno rynek cloud ASIC był zdominowany przez Broadcoma i projekty realizowane dla hyperscalerów w Stanach Zjednoczonych.

Według źródeł z łańcucha dostaw skala zamówień znacząco przekroczyła pierwotne założenia. W efekcie MediaTek, we współpracy z TSMC, rozpoczął rozmowy o szybkim zwiększeniu dostępnych mocy w zaawansowanych procesach technologicznych oraz w pakowaniu CoWoS, kluczowym dla wysokowydajnych akceleratorów AI.

CoWoS wąskim gardłem, ale TSMC szykuje rozbudowę

Początkowo MediaTek miał zabezpieczone około 10 000 wafli CoWoS rocznie na potrzeby projektu Google w 2026 roku. Wraz z rosnącym popytem na układy v7e liczba ta miała już wzrosnąć do 20 000 wafli. To jednak dopiero początek. Źródła cytowane przez Economic Daily News wskazują, że w 2027 roku MediaTek może negocjować dostęp nawet do ponad 150 000 wafli CoWoS rocznie, czyli ponad siedmiokrotnie więcej niż w 2026 roku.

Równolegle Commercial Times podaje, że TSMC planuje zwiększyć miesięczne moce CoWoS z obecnych 75 000–80 000 wafli do poziomu 120 000–130 000 pod koniec 2026 roku. Dziś ponad połowę tej zdolności produkcyjnej rezerwuje NVIDIA, a za nią plasują się Broadcom oraz AMD, co pokazuje, jak ciasno jest w tym segmencie infrastruktury półprzewodnikowej.

Cloud ASIC jako nowy motor wzrostu MediaTek

Choć MediaTek oficjalnie nie potwierdza nazw klientów ani szczegółów projektów ASIC, kierownictwo firmy już wcześniej sygnalizowało, że pierwszy projekt akceleratora AI rozwija się zgodnie z planem. Prezes Rick Tsai zapowiadał osiągnięcie 1 mld dolarów przychodów z cloud ASIC do 2026 roku oraz kilku miliardów dolarów rok później. Jeśli informacje o zamówieniach Google się potwierdzą, te prognozy przestają wyglądać na ambitne, a zaczynają być realnym scenariuszem.

To jednocześnie kolejny dowód na gwałtowne przesuwanie się rynku w stronę wyspecjalizowanych akceleratorów AI projektowanych pod konkretne obciążenia i klientów. CoWoS oraz dostęp do najnowszych procesów 3 nm stają się dziś jednym z kluczowych czynników konkurencyjnych, a MediaTek, we współpracy z Google i TSMC, wyraźnie ustawia się w pierwszym szeregu tego wyścigu.