DRAM drożeje o 30%, rynek pamięci wchodzi w nową fazę wzrostów

Rynek pamięci półprzewodnikowych ponownie przyspiesza. Samsung Electronics podnosi ceny DRAM o kolejne 30% kwartał do kwartału i równolegle zwiększa inwestycje w produkcję i nowe technologie. To sygnał, że boom na sztuczną inteligencję zaczyna realnie zmieniać globalny łańcuch dostaw.

Po rekordowym wzroście cen DRAM o 100% w pierwszym kwartale 2026 roku Samsung zdecydował się na kolejną podwyżkę. W drugim kwartale ceny kontraktowe wzrosną średnio o 30%. Co istotne, zmiana obejmuje cały portfel produktów, zarówno pamięci HBM wykorzystywane w serwerach AI, jak i klasyczne DRAM stosowane w komputerach i smartfonach.

Podwyżki zostały już zatwierdzone w umowach z kluczowymi klientami pod koniec marca, co oznacza, że wzrost kosztów szybko przełoży się na ceny końcowych urządzeń. W praktyce może to oznaczać droższe serwery, komputery osobiste oraz elektronikę konsumencką.

Za wzrostem stoi przede wszystkim eksplozja popytu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Producenci przesuwają moce produkcyjne w stronę bardziej zaawansowanych i droższych pamięci, co dodatkowo ogranicza dostępność standardowych układów.

Inwestycje w EUV i walka o dominację

Samsung nie tylko podnosi ceny, ale też intensywnie inwestuje w produkcję. Firma zamówiła około 20 maszyn EUV od ASML oraz dodatkowe urządzenia litograficzne od Canona. Łączna wartość zamówienia przekracza 7,4 mld USD.

Nowe maszyny trafią do fabryki P5 w Pyeongtaek i posłużą do produkcji pamięci w procesie 1c DRAM oraz kolejnej generacji HBM4. Te ostatnie mają być wykorzystywane m.in. przez Nvidia w układach GPU nowej generacji Rubin.

Rozbudowa mocy produkcyjnych ma ruszyć na dobre w 2027 roku, gdy zakończy się instalacja sprzętu i przygotowanie cleanroomów. Wtedy Samsung może jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję lidera rynku.

Nowe technologie i presja na cały sektor

Zmiany nie ograniczają się tylko do pamięci. W Korei Południowej odnotowano przełom w produkcji półprzewodników z arsenku galu. Instytut Korea Nanotechnology Research Center osiągnął ponad 95% uzysku w procesie 4-calowych wafli GaAs, co otwiera drogę do komercyjnej produkcji zaawansowanych układów dla telekomunikacji i obronności.

Równolegle rozwijane są technologie związane z przetwarzaniem wideo. Arm China zaprezentował nową generację procesorów VPU z technologią CAE, która wykorzystuje AI do optymalizacji kompresji obrazu. Rozwiązanie pozwala jednocześnie poprawić jakość i ograniczyć zużycie pasma oraz pamięci nawet o 20%.

Rynek wchodzi w nowy cykl

Skala podwyżek i inwestycji sugeruje, że rynek pamięci wchodzi w nową fazę cyklu. Liderzy tacy jak Samsung wyznaczają kierunek, a konkurenci, w tym SK hynix czy Micron, prawdopodobnie podążą tą samą drogą.

Efekt będzie odczuwalny w całym ekosystemie technologicznym. Od centrów danych, przez producentów sprzętu, aż po użytkowników końcowych. Wzrost cen pamięci staje się jednym z kluczowych czynników kształtujących koszty transformacji cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji.