Meta pozyskuje miliardy na infrastrukturę AI przy wsparciu NVIDII

NVIDIA zainwestuje 3 miliardy dolarów w nową emisję akcji Meta Platforms w ramach rozszerzonego partnerstwa technologicznego. Właściciel Facebooka pozyskuje gigantyczne środki na budowę infrastruktury sztucznej inteligencji, zwiększając wartość obecnej oferty akcji zwykłych i depozytowych do 37,5 miliarda dolarów. Umowa obejmuje również dostawy milionów układów obliczeniowych kolejnych generacji, w tym akceleratorów Blackwell i Rubin oraz procesorów Grace i Vera.

Finansowy fundament pod rozbudowę centrów danych nowej generacji

Meta zdecydowała się na przeprowadzenie największej w swojej historii emisji akcji, aby sfinansować rosnące nakłady na infrastrukturę obliczeniową. Firma podniosła wartość trwającej oferty akcji zwykłych klasy A z 22,5 do 25 miliardów dolarów przy cenie 625 dolarów za walor, co razem z emisją akcji depozytowych pozwala pozyskać do 37,5 miliarda dolarów.

Wśród inwestorów gotowość objęcia walorów o łącznej wartości do 5 miliardów dolarów zgłosiły NVIDIA, AMD oraz Broadcom. Największy udział przypada NVIDII, która przeznaczy na ten cel 3 miliardy dolarów. Działania te wynikają z rosnących kosztów kapitałowych, które w 2026 roku mają sięgnąć od 135 do 145 miliardów dolarów. Warto dodać, że w 2027 roku spółka planuje kolejny krok w postaci emisji bezgłosowych akcji klasy C o wartości do 60 miliardów dolarów.

Architektura sprzętowa obejmuje procesory graficzne oraz jednostki centralne Grace i Vera

Rozszerzone porozumienie technologiczne przewiduje wdrożenie pełnego stosu urządzeń amerykańskiego producenta w centrach danych Mety. Dostawy obejmą miliony procesorów graficznych z serii Blackwell i Vera Rubin, a także przełączniki sieciowe Spectrum-X Ethernet i układy BlueField-4. Nowością na skalę rynkową jest masowe wykorzystanie samodzielnych procesorów centralnych Grace oraz ich następców Vera, opartych na architekturze Arm, bez konieczności bezpośredniego parowania ich z akceleratorami graficznymi. Dodatkowo WhatsApp wdroży technologię Confidential Computing w celu zabezpieczenia przetwarzania danych. Jensen Huang podkreślił sens zachodzących zmian następującymi słowami:

Agentowa sztuczna inteligencja reprezentuje nowy paradygmat obliczeniowy – oprogramowanie, które rozumie nasze cele, rozumuje, używa narzędzi i wykonuje pracę w naszym imieniu.

Jak wyjawił szef NVIDII, rozszerzenie współpracy ma na celu optymalizację infrastruktury obliczeniowej dla wydajnych i bezpiecznych agentów AI.

Agentyczna sztuczna inteligencja Muse napędza popyt na moc obliczeniową

Głównym motorem napędowym tak dużych zamówień sprzętowych stał się rozwój agentów sztucznej inteligencji z rodziny Muse, które w ciągu pierwszych sześciu tygodni od wrześniowej premiery przyciągnęły ponad 10 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Odnosząc się do wspólnych działań, Mark Zuckerberg zaznaczył:

Rozszerzamy współpracę z NVIDIĄ, aby budować zaawansowane klastry wykorzystujące platformę Vera Rubin i dostarczyć osobistą superinteligencję każdemu na świecie.

Kontrakt ten znacząco wpływa na układ sił na rynku półprzewodników. Meta była dotychczas głównym odbiorcą akceleratorów Instinct MI300X od AMD, odpowiadającym za około 40% przychodów tej firmy z segmentu AI. Zacieśnienie relacji z NVIDIĄ stawia konkurenta w trudnej sytuacji rynkowej, choć Meta deklaruje dalszy rozwój własnych układów scalonych oraz rozmowy z Google w sprawie jednostek TPU.