Mniej e-commerce, więcej AI. UPS przestawia logistykę na obsługę centrów danych

Amerykański gigant logistyczny UPS modyfikuje swój model biznesowy, rezygnując z niskomarżowych paczek e-commerce na rzecz obsługi budowy i utrzymania centrów danych sztucznej inteligencji. Prezes spółki Carol Tomé szacuje roczną wartość rynku usług logistycznych związanych z infrastrukturą AI na 15 miliardów dolarów. Zmiana ta następuje równolegle z podniesieniem całorocznych prognoz przychodów i zysków przedsiębiorstwa po udanym trzecim kwartale.

Rynek dostaw dla infrastruktury technologicznej

Globalne wydatki na centra danych mają osiągnąć poziom około 1 biliona dolarów w 2026 roku, a do końca dekady ulec ponad podwojeniu w odpowiedzi na inwestycje firm Alphabet, Microsoft, Meta oraz Amazon. Powstawanie takich obiektów wymaga dostaw instalacji zasilających, systemów chłodzenia oraz zaawansowanych mikroprocesorów. UPS odpowiada na to zapotrzebowanie poprzez transport lotniczy komponentów elektronicznych, przewozy morskie wielkogabarytowego sprzętu, a także magazynowanie i dostawy bezpośrednio na tereny budów. Zjawisko to charakteryzuje długofalowy potencjał. Jak zaznacza prezes firmy Carol Tomé, oferta obejmuje pełen łańcuch dostaw, od hali produkcyjnej po same drzwi odbiorcy. Szefowa koncernu wskazuje, że po ukończeniu budowy serwerowni stale potrzebne będą części zamienne i wyposażenie niezbędne do ich ciągłego działania, co zapewni zapotrzebowanie na usługi przez kolejne dekady.

Reorganizacja sieci i wybór wysoko rentownych segmentów

Działania w sektorze centrów danych stanowią element szerszego planu rozwoju firmy, w ramach którego UPS zmniejsza oraz usprawnia swoją sieć operacyjną, konsolidując placówki i inwestując w czujniki temperatury oraz zaawansowane skanery paczek. Przedsiębiorstwo przesuwa ciężar operacji na sektory generujące wysokie marże, w tym logistykę medyczną, obsługę zwrotów oraz obiekty technologiczne. Sektor medyczny przyniósł firmie 3 miliardy dolarów przychodu w ostatnim kwartale, a całoroczny wynik w tym obszarze ma sięgnąć 13 miliardów dolarów wobec 6 miliardów w 2020 roku. UPS stało się największym podmiotem na wartym 148 miliardów dolarów globalnym rynku logistyki zdrowotnej, transportując leki onkologiczne w kontrolowanej temperaturze oraz preparaty na odchudzanie z grupy GLP-1. Przychody z obsługi serwerowni rosną szybko, choć nie osiągnęły jeszcze poziomu segmentu medycznego.

Odwrót od nierentownych dostaw detalicznych

Przewoźnik rywalizuje z firmą FedEx o wysokomarżowe wolumeny przesyłek, wycofując się jednocześnie z nierentownych dostaw e-commerce. FedEx utworzył osobny zespół do obsługi rynku centrów danych i opublikuje swoje wyniki finansowe wkrótce. W tym samym czasie detaliści, tacy jak Amazon i Walmart, a także mniejsi przewoźnicy regionalni jak OnTrac, przejmują lokalne dostawy krajowe. UPS zrezygnowało z realizacji przesyłek kurierskich pod drzwi dla milionów paczek Amazona uznanych za nierentowne, co przełożyło się na sukcesywny wzrost marży. W opinii prezes Carol Tomé firma przeszła przez istotny punkt zwrotny, a wskaźniki rentowności mają ulegać dalszej poprawie w kolejnych latach. Prace nad nowymi serwerowniami wywołują przy tym lokalne dyskusje dotyczące zużycia prądu, wody i hałasu, a inwestorzy analizują zasadność tak dużych nakładów finansowych. Pomimo tych obaw liczba realizowanych projektów infrastrukturalnych pozostaje wysoka.