Gartner drastycznie podnosi prognozy: gigantyczne wzrosty w branży półprzewodników za sprawą AI

Gartner znacząco podwyższył swoje prognozy dotyczące globalnego rynku półprzewodników na 2026 rok, szacując jego wartość na 1,6 biliona dolarów. Głównym motorem tego dużego wzrostu jest szybki rozwój infrastruktury przeznaczonej dla sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem centrów danych oraz technologii pamięci. Analitycy wskazują na głębokie zmiany w strukturze popytu, które wpłyną na całą branżę w nadchodzących latach.

Sztuczna inteligencja zmienia centra danych

Centra danych obsługujące systemy sztucznej inteligencji będą odpowiadać za ponad 30% tegorocznych przychodów w branży półprzewodników. Analitycy prognozują, że do 2030 roku ich udział w rynku wzrośnie do poziomu 53%. Przejście przedsiębiorstw od fazy eksperymentów do wdrożeń systemów sztucznej inteligencji generuje olbrzymie zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Rozbudowa klastrów obliczeniowych, które stają się coraz większe, szybsze i bardziej energochłonne, pociąga za sobą konieczność zakupu większej liczby procesorów, krzemu, systemów zasilania oraz technologii połączeń sieciowych i optycznych. Przemiana ta odzwierciedla głębokie, strukturalne przeobrażenia w zakresie powstawania wartości w całym sektorze technologicznym. Branża półprzewodników wchodzi w fundamentalnie nową fazę wzrostu – wskazuje w raporcie Ben Lee, dyrektor ds. analiz w firmie Gartner.

Rynek pamięci głównym motorem napędowym branży

Najbardziej spektakularne wzrosty notuje obecnie sektor pamięci komputerowych. Szacuje się, że przychody ze sprzedaży pamięci w 2026 roku wyniosą 837 miliardów dolarów, co stanowi ponad 54% całości rynku półprzewodników i oznacza podwojenie udziału z poprzedniego roku. Szczególny wzrost popytu dotyczy technologii pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), a także pamięci NAND flash, której przychody wzrosną w tym roku o 372%, oraz DRAM ze wzrostem rzędu 247%. Jak podkreśla Shrish Pant, analityk firmy Gartner, trwające wdrożenia infrastruktury obliczeniowej oraz wyższa pojemność pamięci przypadająca na pojedynczy serwer będą wspierać ten wzrost aż do 2027 roku i w latach późniejszych. Bez uwzględnienia segmentu pamięci, rynek półprzewodników urósłby w 2026 roku o blisko 22%, osiągając wartość 718 miliardów dolarów. Wcześniejsze analizy wskazywały na zjawisko tak zwanej „memflacji” (inflacji cen pamięci). Rajeev Rajput, starszy analityk w firmie Gartner, ostrzegał wiosną, że zjawisko to może osłabić lub opóźnić popyt na rozwiązania niezwiązane z AI aż do 2028 roku, w zależności od konkretnego zastosowania.

Brak ulgi cenowej dla odbiorców do końca 2027 roku

Wzrost wydatków wielkich dostawców usług chmurowych, określanych mianem hiperskalorów, przekroczy w tym roku 50%, co przełoży się na wysoki popyt na układy przyspieszające, takie jak jednostki GPU czy TPU. Dla klientów biznesowych oznacza to jednak spore wyzwania kosztowe. Eksperci Gartnera ostrzegają, że zauważalne obniżki cen komponentów nie nastąpią przed końcem 2027 roku. Pierwsza połowa 2026 roku przyniosła podwyżki cen, po których nastąpią dalsze, choć umiarkowane wzrosty w kolejnych miesiącach. W związku z tym starszy analityk Rajeev Rajput radzi dyrektorom ds. technologii (CIO) oraz liderom IT zachowanie szczególnej ostrożności przy podpisywaniu długoterminowych umów na dostawy, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach cenowych wykraczających poza 2027 rok.