Rekordowa oferta za InPost. Konsorcjum z udziałem FedEx wycenia spółkę na 7,8 mld euro

Amerykański gigant logistyczny FedEx wraz z funduszem Advent International ogłosili wezwanie na zakup wszystkich akcji InPostu. Transakcja o wartości blisko 8 miliardów euro ma umożliwić spółce szybszy rozwój na rynkach europejskich i wycofanie jej z giełdy w Amsterdamie.

Szczegóły finansowe gigantycznej transakcji

Konsorcjum, w skład którego wchodzą FedEx Corporation, Advent International oraz czeski fundusz PPF Group i wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski, złożyło ofertę kupna papierów wartościowych InPostu po 15,60 euro za sztukę. Całe przedsięwzięcie wycenia polskiego operatora na kwotę 7,8 miliarda euro, co stanowi znaczącą nadwyżkę względem średniej ceny giełdowej z ostatnich miesięcy. Procesem zakupu zajmie się specjalnie powołana do tego celu spółka IS Iris Lux Bidco. Jest to jedna z największych operacji kapitałowych w dziejach polskiego biznesu, która uzyskała już pełne poparcie zarządu oraz rady nadzorczej firmy.

Plany ekspansji i przyszłość marki

Głównym założeniem nowych właścicieli jest przyspieszenie działań InPostu poza granicami kraju, szczególnie we Francji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Inwestorzy planują mocną rozbudowę sieci automatów paczkowych oraz wdrażanie nowych systemów cyfrowych poprawiających obsługę klienta. Ważną informacją dla lokalnego rynku jest fakt, że polska marka nie zniknie, a centrum zarządzania grupą pozostanie w kraju. InPost notuje obecnie bardzo dobre wyniki finansowe, obsługując setki milionów paczek rocznie, przy czym ponad połowa jego przychodów pochodzi już z działalności międzynarodowej.

Harmonogram przejęcia i wyjście z giełdy

Inwestorzy planują rozpocząć przyjmowanie zapisów na sprzedaż udziałów 26 maja, a proces ten potrwa do końca lipca. Aby przejęcie doszło do skutku, konsorcjum musi zebrać przynajmniej 80 proc. wszystkich akcji, przy czym niemal połowa kapitału jest już zabezpieczona dzięki porozumieniom z kluczowymi udziałowcami. Po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych, w tym Komisji Europejskiej, transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie roku. Ostatecznym etapem zmian będzie wycofanie spółki z obrotu na amsterdamskiej giełdzie Euronext.